1. 上游NAND价格持续上涨令存储厂商加大成本管控力度，多数成品端价格向上突破前高。
2. AI存储需求被重估，隔夜美光、闪迪、希捷等美股芯片股齐创新高。
3. 三星和SK海力士削减NAND闪存产量，以提升利润。
4. 李在明：美国征收芯片关税可能导致美国通货膨胀。
5. 马斯克称特斯拉重启Dojo3芯片项目，将用于太空AI算力。
6. 台积电加大先进封装投资，因苹果A20芯片或采用WMCM技术。
7. Omdia：受存储芯片成本上涨等因素影响，2025年印度手机出货量为1.542亿台，同比下降1%。
8. 小摩：HBM进入第四年上升周期，结构性短缺或延续至2028年。
9. 帝科股份：公司存储业务未来三年有望实现持续增长。
10. 广发证券：AI推理上下文存储平台利好SSD。
11. 中信建投：看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。
