国外
1. 三菱日联银行：美元反弹动能或在二季度枯竭。
2. 机构Tradu：中东局势升级推动油价走高，100美元油价成为可能。
3. 荷兰国际：中东战火或致意大利经济失速。
4. 道明证券：油价上涨或令美联储降息更复杂。
5. 瑞银：上调韩国股市评级，看好半导体盈利前景。
6. 丹斯克银行：美伊冲突不会导致通胀冲击。
国内
1. 中信证券：AI大模型对软件的影响情绪扩散，软件应用板块整体调整。
2. 中信证券：汽车内需销量有望环比明显改善，同时出口表现将持续亮眼。
3. 中信证券：绿色燃料顶层设计定调，投资端重点关注具备转型能力的风电企业。
4. 中信证券：增量逻辑持续强化，重点看好AI PCB板块走势。
5. 中信证券：建议关注大模型、企业级Agent软件、垂直Agent软件、AI Infra具备相关优势的公司。
6. 华泰证券：2025年风电需求超预期，26年高景气有望延续。
