国外
1. 德意志银行：市场对任何伊朗相关的负面消息都极为敏感。
2. 摩根士丹利基金：市场机会预计会由少数核心方向向更多科技方向扩散。
国内
1. 中金：当下A股市场“稳”好于“快”。
2. 华泰证券：煤电有望直接受益于用电负荷创新高。
3. 华泰证券：AI驱动感光干膜需求爬升，国产化替代空间广阔。
4. 中信证券：AI商业化加速 科技行情震荡分化。
5. 中信证券：管网更新东风起 钢管板块迎价值重估。
6. 中信证券：下半年锂电行业整体供需格局料将迎来景气度上行。
7. 中信建投：算力等高频高速需求快速增长，电子级PTFE有望大规模应用。
8. 银河证券：旺季与世界杯共振 看好精酿啤酒与区域品牌扩张。
9. 华西证券：关注电子铜箔国产化以及锂电铜箔进入涨价周期机遇。
