国外
1. 摩根大通：黄金短期承压，2026下半年或冲4500美元。
2. 法巴银行：美联储7月采取行动的可能性降低。
3. 美国银行：美国股市遭遇三个月来最大资金流出。
4. 美国银行：上调欧洲斯托克600指数年终目标至630点，但维持低配评级。
5. 野村证券：当前全球存储行业仍严重供应短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。
6. 澳新银行：尽管通胀风险消退，新西兰联储仍可能加息。
7. 澳新银行：霍尔木兹海峡风险仍存，欧佩克+成员国难以利用新增产能。
8. 瑞银：上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年。
国内
1. 中金：建议中长期逢低布局农产品多头行情。
2. 中信证券：底部期待黄金板块估值与盈利的双击。
3. 中信证券：2027年下半年后铝价仍然具备3000美元/吨的成本曲线。
4. 中信建投：供需趋紧钠电放量，格局优异铝箔可期。
5. 中信证券：两因素有望催化部分有业绩支撑的非AI板块的修复。
6. 光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期。
7. 招商证券：短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。
8. 中银证券：油价逐步回落，Q3出行链有望迎来修复。
9. 中银证券：结构突围聚焦科创制造，主线切换至半导体、AI与航空航天三大方向。
10. 兴业证券：景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是配置的核心线索。
11. 国泰海通：看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。
12. 国泰海通：机器人、商业航天、AI新材料等主题投资再次兴起。
13. 华泰证券：韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道，亚洲AI供应链有望持续受益。
