European semiconductor stocks fell after earlier weakness in Samsung Electronics shares; ASML, STMicroelectronics, Infineon, ASMI, Besi and Soitec declined about 3%–7%.

关于SK海力士上市美股对美光科技的影响，短期（3个月内）来说，两只股票可能是一起涨跌，而不是单纯的抢生意。 流动性方面，290亿美元抽的是整个AI板块的资金池，抽紧了所有股一起跌，资金充裕大家一起涨。但是如果当日SK海力士大涨，但是美光却自己暴跌或者板块其余的一起暴跌，我会认为AI整个板块的资金量和流动性其实我没有想象的这么乐观，然后我会更加保守一些等待8-10月的回调。 中期（半年~一年半）来看，两家真正的竞争才开始，主要争夺的市场份额和产品就是HBM4。 目前情况是，SK海力士份额占据56%，美光只有约21%；2026年HBM4预测格局是海力士占54%、三星28%、美光18%。关键点是，募集的290亿美元的资金会直接投入海力士的新工厂和EUV设备，这等于老大在牌桌上加了最多的筹码。行业整体缺货不变，三家都赚钱，但美光不能再仗着自己是美股储存独生子的红利去躺着赚钱了。 不过很有意思的是，美光独受特朗普宠爱，特朗普多次在公开场合力挺美光。这让我非常确信无论SK海力士中期多么强势，美光都不会输很惨。 长期（2027 年以后）来看，要看谁能熬过供过于求的寒冬期。尽管储存在目前的AI trend下逐渐摆脱了周期性的标签，但是还是需要警惕2028-2029年可能出现供过于求的情况，这对储存来说就是寒冬。 目前海力士在储存的红利顶峰拿到290亿美元股权资本，它的防御性/资金链会比美光要好，更能抗住未来的供过于求的危机，这是对美光最深远的不利因素。 （以上来自分析师Emily Scarlet，仅供参考）

英国央行：将就取消逆周期杠杆缓冲、根据全球标准校准额外杠杆比率以及提高缓冲资金可释放性征询意见。