日本20年期国债收益率下降4个基点至3.71%。

韩国股市长期以来以估值偏低著称，原因包括公司治理问题，以及三星和SK海力士盈利在历史上具有周期性，而这两家公司合计占韩国KOSPI指数市值的一半以上。一些市场专家认为，AI正在创造一种超越内存典型繁荣-萧条盈利模式的新需求范式，但Kospi的低市盈率表明许多人仍未被说服。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana表示，韩国需要证据证明内存超级周期仍有后劲。仅凭便宜本身并不是买入的理由。Chanana担心本季度许多超大规模企业仍将大举支出，但将开始谈论如何优化成本，这对内存来说是个坏消息，因为这意味着高价格正在扼杀需求。但Kospi的每股盈利预期今年已上涨约170%，首尔Kyobo Life Insurance Co.主动型股票管理主管Jason Minsang Kam表示，韩国市场从未经历过如此前所未有的、爆炸性的盈利势头飙升。但同时表示对韩国股市的“极端波动性”保持警惕，并建议目前避开韩国芯片制造商，指出其盈利具有高度周期性。

重要新闻 1. 国常会：全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关。 2. 全国用电负荷创15.18亿千瓦历史新高。 3. 国务院：原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。 4. 商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理。 5. 国家发改委：增强稳发稳供能力 做好煤炭、天然气等一次能源生产供应。 6. 外交部关于有关国家炒作“南海仲裁案裁决”出台十年的声明。 个股新闻 1. 中际旭创澄清二季度业绩严重不及预期和故意压制股价传言。 2. 香农芯创：预计上半年净利润同比增长2117.54%—2434.34%。 3. 赛力斯：上半年预亏15亿—18亿元，主要因原材料价格上涨致成本增加。 4. 万科A：预计上半年净利润亏损120亿元—150亿元，上年同期亏损119.47亿元。 5. 紫光股份：预计上半年净利润同比增长83.50%—122.89%。 6. 融捷股份：预计上半年净利润同比增长956.84%-1191.69%。 7. 中国卫星：预计上半年净利润3050万元—3650万元 同比扭亏。 8. 中信证券：预计上半年净利润233.43亿元，同比增加70.15%。 9. 中矿资源：预计上半年净利润为10.5亿元-12.5亿元，同比增长1078.07%-1302.46%。 10. 风华高科：预计上半年净利润同比增长61.84%—79.82%。 11. 亿道信息：预计上半年净利同比增长1442%-1792% AI PC等产品线带动销售规模扩大。 12. 诚志股份：预计上半年净利润2.6亿元-3.2亿元，同比增长1259.43%-1573.15%。 13. 牧原股份：预计上半年由盈转亏，净利润亏损57亿—67亿元。 14. 多氟多：预计上半年净利润4.5亿元–5.6亿元 同比增长776.68%—990.98%。 15. 洛阳钼业：预计上半年净利润同比增长78.76%到90.29%。 16. 翔鹭钨业：预计上半年净利润4.5亿元至6.5亿元，同比增长2347.83%~3435.76%。 17. 世运电路：预计上半年净利同比下降73.97%-82.56%，年内第三次提价计划7月陆续执行料显著提升下半年业绩。 18. 中国石化完成对中国航油重组，中国航油成为其二级全资子公司。 19. 巨力索具：澄清商业航天业务不实传闻 提醒投资风险。 20. 华工科技：TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型。 21. 东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同。 22. 原材料价格攀升，盛弘股份全系产品提价10%—30%。 23. 三友化工：2026年上半年净利润同比预增129%左右。 24. 隆华科技集团旗下丰联科光电实现G8.7 AMOLED银合金管靶全自主量产出货。 25. 鼎龙股份：玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作。