中际旭创回应“美国光模块禁令”影响：因并未出台，暂时不予评述。

A股CPO板块持续冲高，联讯仪器20CM涨停，协创数据、鼎通科技、长光华芯、天孚通信、仕佳光子跟涨。

摩根大通在最新报告中表示，在股票配置方面依然偏向“科技+周期”组合，同时建议加入医疗健康作为第三条主线，以提供与宏观观点低相关的投资机会： 1、科技板块可博取超跌反弹与均值回归： 美股七巨头（除半导体外）的远期市盈率处于2018年以来均值下方两个标准差的极值水平，回归均值意味着约56%的上涨空间，目前市场对AI投资回报（ROI）的担忧过度，因为超大规模企业的积压订单增长（+150%）远超其资本开支增速（+80%），看好均值回归交易，特别是韩国等亚太地区AI相关标的。 2.周期性板块向工业股倾斜： 建议将重心从金融和消费板块转向工业股。理由是工业股有望受益于全球经济和盈利数据的改善，以及AI主题带来的风险重估。 3.不相关配置与避险： 医疗保健作为与宏观观点相关性较低的第三大支柱，依然具有配置价值。 4.新兴市场： 战术性看好中国港股。港股被视为AI建设和商业化的主要受益者，但涨幅滞后于韩股、台股及A股，同时建议对涨幅过大、仓位拥挤的AI供应链标的进行获利了结。另一方面建议战术性做多亚洲炼油商，其受益于地缘政治不确定性将亚洲炼油利润率推向历史新高。（来源：摩根大通）