国外
1. 美银：市场情绪指数升至2021年以来最极端的看涨水平，应适当降低风险敞口。
2. 德银：预计美国7月CPI环比上涨0.15%。
3. 小摩：第二季度美国和欧洲地区均出现EPS超预期情况。
4. 小摩：上调标普500指数年末目标位至8000点。
5. 贝莱德：美国抛售欧元干预日元的行为加剧长债风险。
6. MFS资管：澳洲联储料鹰派按兵不动，警惕持续通胀压力。
7. 西太平洋银行：下行风险兑现但CPI降温，澳联储8月料维持利率不变。
国内
1. 国金证券：大宗商品反弹已确立，能源+金属组合将进入整体上行时期。
2. 中信证券：利空出尽或支撑港股行情延续。
3. 中信证券：先进封装持续迭代升级，玻璃基板大有可为。
4. 中信建投：继续看好大厂Capex生态、国产芯片与超节点、算力服务、Pre-AI、B端AI应用和本地推理。
5. 方正证券：市场超跌反弹进入攻坚期，科技与景气赛道分化演绎。
6. 银河证券：A股市场正从“预期博弈”转向“现实验证”。
