路透调查显示，四分之三的日本企业优先考虑国内投资而非海外投资。

港股光通信板块走强，中际旭创(03308.HK)涨超5%，海光芯正(01191.HK)涨超3%，长飞光纤光缆(06869.HK)、华虹宏力(01347.HK)等跟涨。

国外 1. 华尔街预言家：美国房市出现崩溃迹象，2008年危机信号再现。 2. 高盛：美联储或许2026年全年都维持利率不变，通胀将趋于缓和。 3. 摩根大通：通胀将缓慢回落，美联储无需加息。 4. 德商银行：霍尔木兹协议难产，中东地缘风险持续施压能源市场。 5. 高盛：万亿美元储备在手，日本可复刻多轮“史诗级外汇干预”。 6. 摩根资管：美国的“特氟龙式通胀”黏不住，美联储无需加息。 7. 五三银行：7月CPI勉强达到美联储9月按兵不动门槛。 8. 加拿大帝国商业银行：7月通胀报告强化了美联储9月按兵不动的预期。 9. 凯投宏观：韩国半导体繁荣或在两年内降温。 国内 1. 中金：美国通胀或已进入新的阶段，通胀持续的时间可能相应延长。 2. 华泰证券：关注氮化铝国产替代机遇。 3. 中信证券：中东或仍将处于特朗普在，“TACO式退让”与“恼羞成怒式升级”的僵局之中。 4. 中信建投：AI仍是中期景气主线，但高位算力硬件进入分化阶段，资金逐步向AI应用端扩散。 5. 中信证券：衍生品市场定价的美联储加息预期还有进一步下修的空间。 6. 银河证券：持续看好铁路装备高景气延续。