国外
1. 高盛：市场对美联储加息的预期过于鹰派。
2. 瑞穗：欧元区债市短期聚焦资金流、油价与债券供应。
3. 荷兰国际：欧元兑美元被低估，未来几周将温和升值。
4. 美国银行：共和党中期胜利则牛市延续，民主党破局则风险蔓延。
5. 澳新银行：新西兰大选不太可能阻止新西兰联储加息。
6. 大和证券：日本经济增长乏力，政府或推迟宣布通缩结束。
国内
1. 中信证券：恒生科技指数的调整具有显著事件效应。
2. 华泰证券港股策略：以均衡而非轮动应对高波动环境。
3. 中信建投：当前算力产业链需求仍具韧性，A股科技修复尚未结束。
4. 中信证券：上半年PCB/CCL业绩表现亮眼，看好下半年进一步增长趋势。
5. 中信建投：碳酸锂库存去化加速，基本面定价迎来反弹。
6. 中信证券：二季度基金拉久期的交易特征在此后仍有延续，但超长端的风险收益比已发生边际变化。
7. 中信证券：国产算力未来将兼具工业品与公用事业属性，或将成为新一轮产业升级和资本形成的重要抓手。
8. 招商证券国际：DeepSeek模型及Harness框架发布，开源生态引领国产模型竞争力持续提升。
