Australia Q2 private new capital expenditure QoQ -3.6% (consensus +0.5%), prior +6.5%.

美国商务部：实际GDP的增速与初步估算相同。消费者支出的上修部分被进口的上修所抵消。

全球市值最高公司、AI热潮核心玩家英伟达(NVDA.O)将于今日发布财报。以下是其第二季度业绩中值得关注的要点： ①基础设施融资： 本月早些时候，英伟达宣布了一项大规模计划，旨在为数据中心和芯片采购等AI基础设施建设释放更多资金。一周后，这家芯片巨头又宣布将支持俄亥俄州南部一个大型数据中心项目。投资者已开始担心英伟达在这些交易中涉足过深。他们希望进一步了解公司通过这些融资安排希望达成什么目标，以及如何、何时能获得回报。 ②Vera Rubin的推进：在本周的芯片行业会议上，英伟达表示其新一代Vera Rubin服务器有望于今年第三或第四季度开始出货。如果这一时间表得以落实，对公司将是一个积极信号。回想此前，英伟达上一代AI芯片Blackwell曾因设计缺陷需要修正而延迟了数月。 ③开放模型 ：上周末，有消息称英伟达以60亿美元授权协议拿下初创公司Poolside（开放权重AI模型开发商）的技术和工程人才。此举旨在加速英伟达自身开放模型Nemotron的发展，可能引发前沿实验室之间的竞争，进而催生更多芯片采购，为英伟达带来良性的收入循环。 ④在华销售：若全球第二大AI市场出现松动迹象，对英伟达销售将意义重大。 ⑤毛利率压力 ：英伟达毛利率仍徘徊在75%左右，位居科技行业最高水平之列。但随着内存价格上涨、定制芯片和新型处理器带来的竞争加剧，客户有了更多选择，英伟达在试图转嫁更高成本时可能面临更多阻力。