伯恩斯坦：将博通(AVGO.O)目标价从550美元上调至575美元。

2026-09-03

伯恩斯坦：将博通(AVGO.O)目标价从550美元上调至575美元。

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高盛指出，全球约 70% 的糖出口集中在巴西、印度和泰国，而这三个主产区都高度暴露于厄尔尼诺带来的干旱或洪水风险。NOAA评估当前厄尔尼诺已经形成，并有超过90%的概率在2026—2027年冬季发展成“超级厄尔尼诺”。在这样一个供给高度集中的市场里，天气风险很容易被放大成全球供应风险。其中印度是眼下最值得盯紧的变量。高盛表示，印度甘蔗主产区本轮生长期降雨已经跌破历史10分位，走势与 2015/16年超级厄尔尼诺十分接近，而当年印度甘蔗单产较长期均值低约 9%。如果干旱持续到10月，2026年11月至2027年4月的收割季产量就可能受到压制。更关键的是，印度当前库存已经偏低，并已禁止糖出口至2026年9月底、同时取消糖进口关税。印度通常占全球糖出口约 6%，一旦产量预期继续下修，市场需要交易的就不只是减产，还包括印度从出口国向净进口国转变的风险。

A股CPO概念活跃，三安光电涨停，剑桥科技涨超6%，德科立、华源控股、本川智能、沃格光电等个股跟涨。三安光电此前公告，控股股东债权人林素真撤回对三安电子和三安集团的破产重整申请。

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