英国2年期国债收益率达到4.971%，为2023年以来最高水平。

国外 1. 高盛：现预计美联储9月加息25个基点。 2. 高盛：维持2026年底金价4900美元预测，上行风险偏大。 3. 小摩：预计美联储将在2026年9月和12月各加息25个基点。 4. 瑞银：黄金投资者或已着眼于美联储后续动向。 5. 巴克莱：美联储若按兵不动或偏鸽，美元或承压。 6. 法巴银行：预计美联储2026年9月至2027年1月加息三次。 7. 德意志银行：预期美联储到明年3月将累计加息3次。 国内 1. 中金：从维护美联储信誉的角度，美联储9月最好是加息。 2. 中金：上调4Q26布伦特油价中枢预测至85美元/桶。 3. 中信建投：美联储加息“靴子”将落地，A股或迎反攻行情。 4. 中信建投：加息预期充分定价，黄金有望触底回升。 5. 中信建投：Vera Rubin将驱动又一轮AIDC电源上升周期。 6. 华泰证券：美国CPI超预期，加息成为“必选项”。 7. 东方金诚：9月债市或整体维持区间震荡格局，信用债配置力量季节性减弱。 8. 天风证券：贵金属短期调整压力尚未解除。 9. 中信证券：航运周期范式重塑 关注快递旺季价格。 10. 华泰证券：港股基本面与贴现率赛跑，首选红利及创新药。 11. Anthropic呼吁放慢先进AI模型开发，浙商证券：中长期利好AI应用，AI终端公司。

Huatai Securities says renewed Middle East tensions and the approaching express-delivery peak season are the primary near-term catalysts for the transport sector in September. It recommends three themes: (1) tanker shipping exposure — rising geopolitical risk premia plus shipping supply disruptions should push oil-tanker freight rates higher MoM; (2) accumulate low-position express couriers ahead of peak season — tightening local price controls mean peak-season price rises could act as a catalyst; (3) select stocks that combine dividend yield and growth, and focus on high-growth logistics and low-valued airlines. Airline valuations and investor attention are relatively low and are expected to await an oil-price retreat to trigger re-rating.