10月初至12月初，AI产业链将进入“技术路线更新—业绩兑现验证—商业化定价重估”的密集催化期，其中10月要留意的是12—15日OCP全球峰会，以及20日—22日英伟达GTC大会，这将成为观察定制芯片、光互连、机柜级系统及供电散热技术路线的重要窗口；10月底—11月初则是要关注亚马逊、微软、谷歌和Meta四大云厂商财报。

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