Nasdaq futures extended gains to about 1% after earlier losses of more than 1%. Micron Technology (MU.O) rose 5.5% in after-hours trading, SanDisk (SNDK.O) gained 6%, AMD (AMD.O) added 5% and NVIDIA (NVDA.O) was up 2.4%.

1. 集邦提示美国数据中心监管风险，部分2028年后项目或延后。 2. 摩根大通称DRAM与NAND供需仍紧，存储行业景气或延续至2028年。 3. 机构：三季度全球DRAM营收逼近2000亿美元，同比大增369%。 4. 国产车规级存储迎来规模上车窗口期。 5. 模组厂降价去库存，集邦称NAND现货短期仍缺乏止跌条件。 6. CFM闪存市场更新现货报价，121个跟踪品项中42个下跌。 7. 存储芯片涨价叠加主机提价，Switch 2第二财季销量同比下滑41%。 8. 英伟达提出AI内存全栈协同设计方案，Vera Rubin平台每GPU内存容量仅增约3%，推理吞吐量提升最高30倍。 9. 华虹宏力：预计量价齐升的态势将持续一段时间。 10. 同有科技：公司存储产品原材料国产化占比较高，海外存储芯片涨价影响有限。 11. 行云科技：今年算力及存储订单规模累计约206.41亿元，多客户完成二次调价。

研究咨询机构TS Lombard指出，美国企业利润占GDP的比重已升至二战以来最高水平，但2027年盈利增长可能明显放缓。美国国民经济核算数据显示，截至2026年第二季度的过去一年，企业利润同比增长约25%。按标普500等权重口径，科技行业贡献约三分之二的盈利增长，能源行业也是重要推动力量。 Perkins认为，当前盈利扩张主要受到AI基础设施投资、能源价格上涨及相对温和的劳动力成本支撑。美国作为能源净出口国，从高油价中获得额外利润；大型云计算厂商持续扩张资本开支，则带动芯片、数据中心等供应商收入增长。与此同时，企业通过生产率改善满足新增需求，工资压力保持温和，使利润率进一步提高。 TS Lombard预计，这三项支撑因素将在2027年同步减弱。随着能源价格上涨的正面贡献消退、AI资本开支同比增速放缓，企业收入增长动力可能下降。与此同时，美国就业需求正在恢复，移民限制影响劳动力供给，工资增长可能重新加快，推动劳动收入占比回升并压缩企业利润率。即使美国经济继续扩张，企业盈利增速仍可能放缓。