A股开盘，沪指开涨0.05%，深证成指开涨0.06%，创业板指开涨0.02%。

特朗普及其支持者近期言论 1. 特朗普 ——必须打击鲍威尔这个家伙；鲍威尔在未来数年都将损害我们的国家；美国应将利率控制在1%或2%，鲍威尔很糟糕，他在人为地抬高利率；鲍威尔及其整个委员会都难辞其咎；国会应该调查鲍威尔，他几个月来一直像个婴儿一样抱怨不存在的通胀，应该立即降息。 2. 美国政府官员 ——①财长贝森特：未来几周、几个月内将着手寻找鲍威尔的继任者。美联储最迟肯定会在9月降息；②副财长福尔肯德：希望鲍威尔贯彻“传统”，明年任期一到就彻底离开美联储；③美国联邦住房金融署呼吁国会调查鲍威尔，特朗普转发该报道并称鲍威尔应立即辞职；④白宫贸易顾问纳瓦罗：美联储理事会应该考虑推翻鲍威尔的意见；⑤特朗普政府的一名重要官员称鲍威尔对美联储管理严重不当，他指责鲍威尔没有尝试纠正美联储的财政状况，而是大张旗鼓地翻新美联储总部。 3. 美联储主席候选人 ——①美联储前理事沃什：美联储应当降息至更低水平。特朗普关税不会造成通胀影响；②美联储理事沃勒再次力挺7月降息，并表示这无关政治。关税的影响并非零，但也不算大；③美国国家经济委员会主任哈塞特暗示，当前的美联储并不独立。美联储没有解释其政策错误的原因，特朗普担心美联储“缺乏透明度”。 美联储官员及鲍威尔表态 1. 鲍威尔 ——关税带来不确定性，导致降息推迟。预期夏季期间将出现更高的通胀水平，明智的做法是等待并获取更多信息。鲍威尔还对特朗普的攻击表示，他非常专注于做好自己的工作。 2. 其他官员 ——①美联储穆萨莱姆：关税的影响可能在今年晚些时候或明年初才会完全显现；②美联储戴利：预计今年将降息两次，考虑在秋季降息，关税影响或弱于预期；③美联储古尔斯比：特朗普提前宣布鲍威尔的继任者不会对FOMC产生任何影响。关税政策宣布以来出现了潜在的混乱和不确定性，美联储需要解决这些问题。 市场观点 1. 美国银行：关税延期只会强化美联储的“观望模式”。 2. 据外媒分析报道，若美联储7月不降息，特朗普将给鲍威尔安排个“影子”。 3. 富国银行：鲍威尔潜在继任者可能故意展示鸽派立场，以提高被选中的几率。 4. 巴黎银行：鲍威尔“有苦难言”，预计美联储在秋季甚至更晚之前都不会降息。 5. “美联储传声筒”：美联储内部团结不再，分歧时代或将登场；美联储降息门槛较春季有所降低。 6. 派杰投资：特朗普关于美联储需要降息的观点是正确的，关税类比2022时期的通胀风险被夸大了。 7. 华侨银行：特朗普政府的国防开支增加以及关税政策很可能使通胀在本十年剩余时间里都持续高于美联储的目标。 8. 分析师Justin McQueen：若关税在8月1日前明确，美联储至少需要观察8、9月的通胀数据才能做出判断，这将直接排除9月降息的可能。

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