歐洲央行首席經濟學家連恩：自上次作出決策以來，油市波動較大。

國外 1. 高盛：三星和海力士權重每漲1%，或導致外資從韓國市場撤出約20億美元。 2. 美銀：強勁的非農就業報告或將推動加息預期。 3. 美銀：預計標普500指數將出現“三浪回調”。 4. 匯豐：美元“爆發式”上漲或成下半年最大痛苦交易。 5. 德銀：將10年期美債收益率的預測上調至4.80%。 6. 東方匯理：預計美聯儲未來幾個月將按兵不動。 7. 東方匯理：對美國國債久期保持中性看法。 8. 城堡證券：沃什領導下，別再指望美聯儲出手救市。 9. 三菱日聯：日元走弱可能源於基本面因素。 10. 馬來亞銀行：日本擁有充足的日元干預“彈藥”。 11. 澳新銀行：隨着燃油價格回落，新西蘭企業信心增強。 12. 荷蘭合作銀行：除非歐元區增長前景轉好，否則歐元恐難反彈。 13. 摩根士丹利：將2027年布倫特原油價格預期下調至上半年的75美元以及下半年的70美元。 國內 1. 中金：核心第三代化合物半導體器件有望持續受益於數據中心電力相關係統升級。 2. 中金：SiC/GaN等核心第三代化合物半導體器件有望持續受益於數據中心電力相關係統升級。 3. 中信證券：新型能源體系規劃落地，電源持續重構。 4. 中信建投：三季度A股擾動因素增多，聚焦流動性預期與風險偏好變化。 5. 中信證券：看好下半年大衆品板塊環比景氣提升。 6. 中信建投：Figure03進入寶馬工廠，關注人形機器人應用表現。 7. 中信證券：成本下行疊加去庫尾聲，中藥OTC板塊開啓高質量盈利修復週期。 8. 國泰海通：市場結構行情有望擴散，建議超配A股。

Axios reports U.S. special envoy Witkoff and Trump senior adviser Jared Kushner travel to Doha today; they will meet the Qatari prime minister and other officials on Tuesday to discuss talks with Iran. On Wednesday U.S. and Iranian technical teams will separately meet with Qatari and Pakistani mediators.