Bank of England said AI-related companies now account for a larger share of equity market valuations and debt issuance.

分析師Emily Scarlet稱，根據美光科技財報和各廠商披露，無法否認內存芯片目前嚴重缺貨，因此帶動價格暴漲。缺貨的原因十分的清晰，目前AI數據中心把產能搶光了。造1GB的HBM（AI芯片用的高端內存）要消耗約3倍於普通內存的晶圓產能，三大廠（三星、SK海力士、美光）都把產線轉去做利潤更高的HBM，普通內存自然就缺了。正因爲如此缺貨的邏輯，美光年內漲了約242%，SK海力士12個月漲了約770%。而芯片儲存的新產能落地時間最早也得等到2027年上半年， 因此供給端的結論相對清晰，2026全年到2027年上半年，內存漲價週期有硬性的物理保護。 如果要問什麼時候開始賣儲存板塊標的，那可能的時間線就是在2027年中到2028年。在2027年底隨着美光愛達荷和韓國龍仁半導體集羣達成量產，供給開始慢慢的變得正常，不再像如今一樣極度稀缺，同時碰上AI需求放緩，2028-2029年出現供應過剩是很可能的。

A股三大股指午後持續下挫，創業板指跌2%，深證成指跌1.9%，滬指跌1.5%。