國外
1. 美銀：市場情緒指數升至2021年以來最極端的看漲水平，應適當降低風險敞口。
2. 德銀：預計美國7月CPI環比上漲0.15%。
3. 小摩：第二季度美國和歐洲地區均出現EPS超預期情況。
4. 小摩：上調標普500指數年末目標位至8000點。
5. 貝萊德：美國拋售歐元干預日元的行爲加劇長債風險。
6. MFS資管：澳洲聯儲料鷹派按兵不動，警惕持續通脹壓力。
7. 西太平洋銀行：下行風險兌現但CPI降溫，澳聯儲8月料維持利率不變。
國內
1. 國金證券：大宗商品反彈已確立，能源+金屬組合將進入整體上行時期。
2. 中信證券：利空出盡或支撐港股行情延續。
3. 中信證券：先進封裝持續迭代升級，玻璃基板大有可爲。
4. 中信建投：繼續看好大廠Capex生態、國產芯片與超節點、算力服務、Pre-AI、B端AI應用和本地推理。
5. 方正證券：市場超跌反彈進入攻堅期，科技與景氣賽道分化演繹。
6. 銀河證券：A股市場正從“預期博弈”轉向“現實驗證”。
