1、英偉達按2027年市場一致盈利預期計算的市盈率僅10.3倍，短期基本面穩固，預計股價進一步下跌空間有限。 2、考慮到AI算力需求依然旺盛，供應持續緊張，未來一至兩代產品路線圖基本確定，供應鏈中斷概率較低。臨時CEO Collette Kress熟悉供應鏈及AI生態合作伙伴的財務承諾。 3、蘋果、微軟等公司的歷史表明，科技巨頭可以在覈心領導者離職後繼續成功。英偉達面臨的核心考驗，是能否將黃仁勳覆蓋技術、供應鏈等領域的廣泛個人管理能力轉化爲可持續的組織機制。 4、風險在於芯片出口及流向審查可能收緊，公司還可能面臨美國政府調查。（來源：瑞銀11月12日報告）

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