国外
1. 巴克莱：地缘政治“调整”趋于消退，现货黄金将回升至4900美元。
2. 瑞银：美伊协议降低美联储加息压力，下一步行动是2027年降息。
3. 花旗：若伊朗协议得以落实，美国通胀最严重的时期可能已经过去。
4. 高盛：预计2026年第四季度WTI原油平均价格将为75美元/桶，2027年将为70美元/桶。
5. 大摩：美伊局势缓和推动周期股轮动，美股涨势将进一步扩散。
6. PGIM：预计今年将加息三次，随后在2027年逆转政策。
7. 摩根大通：油价下跌或重启全球股市轮动行情。
8. 凯投宏观：尽管达成和平协议，海湾经济体复苏之路依然漫长。
9. 凯投宏观：即使恢复安全通行，霍尔木兹海峡石油供应恢复仍将滞后。
10. 凯投宏观：脆弱的美伊协议有望降低宏观及市场负面影响风险。
国内
1. 中信证券：硅片涨价如期落地，上行周期才刚开始。
2. 中信证券：海峡通行曙光或现，关注油运估值拐点。
3. 中信证券：工商业土地使用权续期将有助于盘活存量资产。
4. 中信证券：节能降碳三年行动，低效产能强制退出。
5. 银河证券：AI服务器和新能源车拉动MLCC的需求高增，国产替代空间大。
6. 银河证券：AI服务器和数据中心等推动CCL量价齐升。
7. 银河证券：下半年特种玻纤产品高景气态势确定性强，价格或将继续上涨。
8. 华泰证券：工信部提升光伏组件效率标准，行业拐点或逐步显现。
9. 华泰证券：AI正在推动游戏行业从内容工业向智能互动工业演进。
