國外
1. 巴克萊：地緣政治“調整”趨於消退，現貨黃金將回升至4900美元。
2. 瑞銀：美伊協議降低美聯儲加息壓力，下一步行動是2027年降息。
3. 花旗：若伊朗協議得以落實，美國通脹最嚴重的時期可能已經過去。
4. 高盛：預計2026年第四季度WTI原油平均價格將爲75美元/桶，2027年將爲70美元/桶。
5. 大摩：美伊局勢緩和推動週期股輪動，美股漲勢將進一步擴散。
6. PGIM：預計今年將加息三次，隨後在2027年逆轉政策。
7. 摩根大通：油價下跌或重啓全球股市輪動行情。
8. 凱投宏觀：儘管達成和平協議，海灣經濟體復甦之路依然漫長。
9. 凱投宏觀：即使恢復安全通行，霍爾木茲海峽石油供應恢復仍將滯後。
10. 凱投宏觀：脆弱的美伊協議有望降低宏觀及市場負面影響風險。
國內
1. 中信證券：硅片漲價如期落地，上行週期纔剛開始。
2. 中信證券：海峽通行曙光或現，關注油運估值拐點。
3. 中信證券：工商業土地使用權續期將有助於盤活存量資產。
4. 中信證券：節能降碳三年行動，低效產能強制退出。
5. 銀河證券：AI服務器和新能源車拉動MLCC的需求高增，國產替代空間大。
6. 銀河證券：AI服務器和數據中心等推動CCL量價齊升。
7. 銀河證券：下半年特種玻纖產品高景氣態勢確定性強，價格或將繼續上漲。
8. 華泰證券：工信部提升光伏組件效率標準，行業拐點或逐步顯現。
9. 華泰證券：AI正在推動遊戲行業從內容工業向智能互動工業演進。
