英伟达：2027年仍有明显增长空间：
瑞银将2026年英伟达整机柜预测从7.75万台上调至8万台，维持2027年9.5万台；若数据中心建设和云厂商资本开支更强，2027年还有额外2万—3万台上行空间。Rubin机柜单价预计达700万—800万美元，较Blackwell高约70%，有助收入继续快速增长。
台积电：
AI订单能见度已看到2029—2030年：云厂商AI/HPC需求仍强，先进制程和先进封装持续紧张；瑞银预计CoWoS月产能从2026年底16万片升至2027年底27万片。
三星、SK海力士：
存储仍供不应求：云厂商继续追加DDR5和企业级SSD订单，瑞银预计三季度三星、SK海力士DRAM平均售价环比分别上涨27%和23%；存储厂扩产仍优先服务AI服务器，反而挤压PC和手机供应。（瑞银9月22日报告）
