國外 1. 華爾街預言家：美國房市出現崩潰跡象，2008年危機信號再現。 2. 高盛：美聯儲或許2026年全年都維持利率不變，通脹將趨於緩和。 3. 摩根大通：通脹將緩慢回落，美聯儲無需加息。 4. 德商銀行：霍爾木茲協議難產，中東地緣風險持續施壓能源市場。 5. 高盛：萬億美元儲備在手，日本可復刻多輪“史詩級外匯干預”。 6. 摩根資管：美國的“特氟龍式通脹”黏不住，美聯儲無需加息。 7. 五三銀行：7月CPI勉強達到美聯儲9月按兵不動門檻。 8. 加拿大帝國商業銀行：7月通脹報告強化了美聯儲9月按兵不動的預期。 9. 凱投宏觀：韓國半導體繁榮或在兩年內降溫。 國內 1. 中金：美國通脹或已進入新的階段，通脹持續的時間可能相應延長。 2. 華泰證券：關注氮化鋁國產替代機遇。 3. 中信證券：中東或仍將處於特朗普在，“TACO式退讓”與“惱羞成怒式升級”的僵局之中。 4. 中信建投：AI仍是中期景氣主線，但高位算力硬件進入分化階段，資金逐步向AI應用端擴散。 5. 中信證券：衍生品市場定價的美聯儲加息預期還有進一步下修的空間。 6. 銀河證券：持續看好鐵路裝備高景氣延續。