知名科技分析師蒲得宇：NAND需求明顯強於預期，主要受eSSD（企業級固態硬盤）需求驅動，美國雲服務提供商正積極擴大AI基礎設施建設。預計2026年第三季度、第四季度及2027年第一季度環比漲幅分別爲21%、17%和15%，此前預期分別爲18%、2%和0%。美國超大規模雲廠商庫存預計將進一步下降，到2026年第四季度庫存或繼續減少。7月庫存約爲14周，而正常水平約爲15周。供應端仍保持克制，預計2025年、2026年和2027年NAND比特位元產量同比增長分別爲15%、21%和20%。

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